早在公元700年的时候，默林是一位正义的魔法师，带领自己的徒弟维萝妮卡和巴尔萨泽以及霍瓦斯共同对付女巫莫戛娜·洛菲，所有人想要成功的封印女巫，直接将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，然后巴尔萨泽将维萝妮卡封印到玩偶里。在魔法师默林死的时候，将自己的龙指环交给徒弟巴尔萨泽，并告诉他要继续寻找默林英雄，才能彻底将女巫消灭。从此巴尔萨泽前往世界各个地方，寻找着英雄的线索，却没有任何的发现，直到公元两千年，巴尔萨泽在美国纽约的一家魔法店邂逅一个四年级的学生戴夫，又受到戒指的指引，意外的将邪恶的霍瓦斯放了出来，引发一场前所未有的战争。戴夫也被引入到这场对战里，让所有的同学都认为戴夫受到精神的刺激。10年过后戴夫想要忘记自己童年的噩梦，没想到再一次卷土重来，最终与女巫决一死战。